克瑞迪公司证券购买共同基金快速参考指南 - 投资

2019-11-06 16:41:53
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克里迪公司证券:共同基金是一个受欢迎的投资工具,因为它们的多样化性质借给一个更平衡的金融投资组合。投资公司出售基金的股份,并在专业基金经理的指导下将收益投资于各种资产。

在Credi公司证券,我们致力于为客户提供市场上最新、最广泛的金融服务和产品。我们知道,选择正确的战略,正确的投资和正确的产品是不容易的,在这个时代!无论是建议、投资还是财务规划,我们随时回答您的所有问题,并满足您的所有财务需求。

在哪里购买共同基金

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共同基金可以从注册顾问处购买:银行/信托公司;经纪公司;信用社/人民信用社;人寿保险经纪人和代理人;共同基金公司及;共同基金交易商。共同基金和人寿保险公司通常只出售自己的基金,而银行和交易商则提供各种不同的产品。

如何购买共同基金

信迪公司证券:购买共同基金有几个重要步骤。首先,与顾问合作,制定财务计划,并确定在共同基金上可以投资多少。调查几个共同基金期权,这些期权属于可供投资的金额。考虑:金额;需要购买基金;所需的投资时间长度;相关费用(见下文);当前和过去的基金业绩,而不是未来的预测;基金内持有的投资类型:股票、债券等,以及涉及的风险水平。填写申请表后,请留影印件,以供日后参考。观看招股说明书的邮件,其中提供有关管理公司的信息。阅读并保存所有共同基金报表,必要时要求澄清。

购买共同基金:无负载基金与前端负载或后端

瑞迪公司证券:与许多新投资者来说,与共同基金投资相关的费用是一个混乱的根源。一些共同基金需要预付款项才能购买该基金,尽管这已经越来越不受欢迎。

许多公司现在使用后端负载费,或或有递延销售负载 (cdsl) 费用;当投资者需要出售基金时,根据所有权的期限进行处罚。

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其他人仍然不提供负载资金。不要混淆没有负载资金,没有费用;所有共同基金都包括一种称为管理费用比率(mer)的费用,用于支付管理费用、共同基金经理的工资、法律费用和其他杂费。

关于作者:

Jonathan moore 是 Credi 公司证券公司的高级副总裁,在金融服务行业拥有超过 25 大洲和 3 大洲。Jonathan在3年前从股票衍生品研究组转来之后,目前领导投资组合风险管理小组。他拥有实验粒子物理学博士学位,自1992年以来一直在另类投资行业工作。他的兴趣包括登山,山地自行车和跑步,他最近完成了马拉松,在摩洛哥撒哈拉142英里的耐力徒步赛。

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